Market size คืออะไร? วิเคราะห์ขนาดตลาดไทย เพื่อการพัฒนาที่ก้าวกระโดด

สารบัญ

• Market size คืออะไร?
• การหาขนาดตลาดสำหรับตลาด B2B และตลาดค้าปลีก B2C
• การหาขนาดตลาด และปัจจัยเชิงมหภาค (Macro Factors) ในตลาดไทย
• ขนาดตลาด อุตสาหกรรมยอดนิยมในไทยและโอกาสเติบโต
• การใช้การวิจัยขนาดตลาดเพื่อวางกลยุทธ์ในประเทศไทย
• กรณีศึกษา: ขนาดตลาดและศักยภาพการเติบโตของธุรกิจซักรีดในประเทศไทย
• บทสรุป
• แหล่งที่มา

Market size คืออะไร?

ขนาดตลาด หรือ market size คือ มูลค่ารวมของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผู้บริโภคหรือธุรกิจเต็มใจที่จะซื้อ ในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งการวิเคราะห์ขนาดตลาด ไม่ได้มีเพียงมิติเชิงปริมาณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงมิติเชิงคุณภาพในการทำความเข้าใจการเติบโตและปัจจัยขับเคลื่อนการวิเคราะห์ขนาดตลาด มีความสำคัญอย่างยิ่งในการวางแผนธุรกิจก่อนการเปิดตัวสินค้าหรือบริการใหม่ เพื่อประเมินศักยภาพการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายสูงสุด และเป็นข้อมูลสำคัญที่นักลงทุนใช้พิจารณา การประเมินขนาดตลาดต้องระบุมาตรฐานที่สามารถวัดผลได้ 3 ส่วนหลัก [1] คือ:

การหาขนาดตลาดสำหรับตลาด B2B และตลาดค้าปลีก B2C

การทราบ ขนาดตลาด ที่แน่นอนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ เพราะช่วยให้องค์กรไม่เพียงแต่รู้ส่วนแบ่งตลาดของตนเองเท่านั้น แต่ยังสามารถคำนวณ ศักยภาพสูงสุดของตลาดที่สามารถเข้าถึงได้ (Total Addressable Market: TAM)เพื่อกำหนดเป้าหมายที่สมเหตุสมผลได้ การประเมิน ขนาดตลาด ในประเทศไทยนั้นมีความซับซ้อนที่แตกต่างกันระหว่าง ตลาดค้าปลีก B2C และ ตลาด B2B ซึ่งแต่ละตลาดใช้เกณฑ์การวัดที่ต่างกันอย่างชัดเจน

สำหรับตลาดค้าปลีก B2C นั้น การหาขนาดตลาดจะอิงกับข้อมูลผู้บริโภคโดยตรง เช่น พฤติกรรมผู้บริโภค รายได้ครัวเรือน และยอดขาย ณ จุดขาย (POS) ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์ตลาดที่มีการซื้อขายตรงกับผู้บริโภค เช่น ตลาดสมาร์ทโฟน, อุตสาหกรรมความงาม และ ตลาดอาหารเสริม ในขณะที่ตลาด B2B นั้น การประเมินขนาดตลาด ต้องอาศัยการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และมูลค่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ตลาดโลจิสติกส์ หรือการจัดซื้อเครื่องจักรของโรงงาน ซึ่งการเติบโตจะผูกติดอยู่กับการลงทุนของภาครัฐและเอกชน [2]

การหาขนาดตลาด และปัจจัยเชิงมหภาค (Macro Factors) ในตลาดไทย

การทำความเข้าใจขนาดตลาด ใด ๆ ในประเทศไทยจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยภายนอก (External Factors) ที่ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม การวิเคราะห์ขนาดตลาดตัวอย่าง อย่างครบถ้วนต้องรวมการพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ เพื่อให้ได้การคาดการณ์ที่แม่นยำที่สุด [3]

ปัจจัยขับเคลื่อนและอุปสรรคในปี 2568:

ขนาดตลาด อุตสาหกรรมยอดนิยมในไทยและโอกาสเติบโต

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดอันดับธุรกิจดาวรุ่งในปี 2568 โดยชี้ให้เห็นว่า ขนาดตลาด ในหลายภาคส่วนของไทยจะถูกขับเคลื่อนด้วย 3 ปัจจัยหลัก คือ การฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและฟรีวีซ่า, การเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล, และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตสูงและเป็นที่จับตามองในปีนี้ จึงมักเกี่ยวข้องกับเทรนด์เหล่านี้

ธุรกิจที่คาดว่าจะมี ขนาดตลาด เติบโตโดดเด่นที่สุดในปี 2568 คือธุรกิจการแพทย์และความงาม ซึ่งได้รับแรงหนุนจาก Medical Tourism และการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ทำให้อุปสงค์ใน อุตสาหกรรมความงาม และบริการสุขภาพเชิงป้องกันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ตลาดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการ เช่น ตลาดโรงแรม และธุรกิจ Event ก็เติบโตตามแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ โดยเฉพาะกิจกรรม งานคอนเสิร์ต และมหกรรมจัดแสดงสินค้า ที่เพิ่มการบริโภคและการเดินทางอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับขนาดตลาด ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและการสื่อสาร ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Cloud Service, Cyber Security, Social Media, และ Online Entertainment ถูกจัดอยู่ในอันดับต้น ๆ ของธุรกิจดาวรุ่ง ซึ่งสะท้อนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคสู่โลกออนไลน์อย่างเต็มตัว การซื้อขายผ่าน E-commerce จึงยังคงมีบทบาทสำคัญในตลาดค้าปลีก ขณะเดียวกันตลาดโฆษณา ก็ปรับเปลี่ยนไปสู่สื่อออนไลน์มากขึ้นเพราะมีต้นทุนต่ำและเข้าถึงผู้บริโภคได้หลากหลายช่องทาง นอกจากนี้ ธุรกิจ Soft Power ไทย โดยเฉพาะซีรีส์และภาพยนตร์ ก็เป็นอีกหนึ่งกลไกที่ช่วยเพิ่มมูลค่าและขยายขนาดตลาด ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไปยังระดับสากล [4]

การใช้การวิจัยขนาดตลาดเพื่อวางกลยุทธ์ในประเทศไทย

การประเมินขนาดตลาดถือเป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับธุรกิจที่ต้องการเข้าใจศักยภาพและโอกาสในตลาดประเทศไทยอย่างรอบด้าน ไม่เพียงแต่ช่วยระบุขนาดตลาดและแนวโน้มการเติบโต แต่ยังช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงและสภาพการแข่งขันในแต่ละเซ็กเมนต์ได้อย่างแม่นยำ ข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อต้องวางแผนขยายผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เหมาะสม การใช้บริการวิจัยตลาดจากผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่น เช่น Iconic  Research จะช่วยให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และสามารถนำไปใช้ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้จริง นอกจากนี้ การวิจัยตลาดเชิงลึกยังช่วยให้ธุรกิจเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การปรับตัวให้สอดคล้องกับแนวโน้มเหล่านี้จะช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในตลาดไทยได้อย่างยั่งยืน

กรณีศึกษา: ขนาดตลาดและศักยภาพการเติบโตของธุรกิจซักรีดในประเทศไทย

กรณีศึกษานี้มุ่งอธิบายให้เห็นภาพ ขนาดตลาด (Market Size) ของธุรกิจซักรีด ผ่านการวิเคราะห์ทั้งเชิงโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ตั้งแต่ตลาดร้านสะดวกซักแบบดั้งเดิม ไปจนถึง ธุรกิจบริการ ซักรีดรูปแบบใหม่ เช่น Online-to-Offline (O2O) ซึ่งสะท้อนทิศทางการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมบริการไทยสู่ระบบดิจิทัล

การศึกษาแสดงให้เห็นว่า ขนาดตลาดธุรกิจซักรีดไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยจำนวนประชากรเพียงอย่างเดียว แต่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญ เช่น ความหนาแน่นของที่อยู่อาศัยเมืองใหญ่ คอนโดมิเนียม กลุ่มแรงงานเมือง นักศึกษา และครัวเรือนขนาดเล็ก รวมถึงความต้องการบริการที่ “สะดวก รวดเร็ว และเชื่อถือได้” มากขึ้น

นอกจากนี้ กรณีศึกษายังเชื่อมโยงข้อมูล Market Size เข้ากับโอกาสเชิงกลยุทธ์ โดยชี้ให้เห็นว่า แม้ตลาดร้านสะดวกซักในบางพื้นที่จะมีการแข่งขันสูง แต่ยังมีช่องว่างทางการตลาดในพื้นที่เกิดใหม่ และในกลุ่ม ธุรกิจบริการ ซักรีดที่ผสานเทคโนโลยีดิจิทัล แพลตฟอร์ม และประสบการณ์ลูกค้าเข้าไว้ด้วยกัน

หากคุณต้องการข้อมูลเชิงลึกเพื่อทำความเข้าใจตลาดอย่างแท้จริง ติดต่อทีมที่ปรึกษา Iconic Research เพื่อรับคำแนะนำเชิงกลยุทธ์ได้ทันที

บทสรุป

การวิเคราะห์ขนาดตลาดเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรเห็น “พื้นที่โอกาส” ของธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในแง่ลูกค้า ศักยภาพรายได้ และตำแหน่งทางการแข่งขัน การทำความเข้าใจความแตกต่างของตลาด B2C กับ B2B รวมถึงผลกระทบจากปัจจัยมหภาค เช่น การลงทุนภาครัฐ การท่องเที่ยว และความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก จะทำให้การคาดการณ์มีความแม่นยำสูงขึ้น แนวโน้มอุตสาหกรรมดาวรุ่งในไทย เช่น การแพทย์-ความงาม เทคโนโลยีดิจิทัล การท่องเที่ยว และ Soft Power ล้วนสะท้อนให้เห็นว่าตลาดไทยยังมีศักยภาพเติบโตอย่างต่อเนื่อง หากธุรกิจสามารถใช้ข้อมูลขนาดตลาดวางแผนได้อย่างเหมาะสม ก็จะเพิ่มโอกาสแข่งขันและรับมือการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคง

คำถามที่พบบ่อย

ขนาดตลาด หรือ market size คืออะไร และแตกต่างจากส่วนแบ่งตลาดอย่างไร?

ขนาดตลาด หรือ market size คือมูลค่าหรือปริมาณรวมของยอดขายที่ตลาดนั้น ๆ สามารถสร้างได้ทั้งหมดในกรอบเวลาหนึ่ง ในขณะที่ ส่วนแบ่งตลาด คือสัดส่วนยอดขายของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเมื่อเทียบกับ ขนาดตลาด รวมทั้งหมด

ปัจจัยสำคัญที่สุดในการหาขนาดตลาดในตลาดค้าปลีกคืออะไร?

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือ พฤติกรรมการบริโภค และกำลังซื้อของครัวเรือนไทย โดยมักจะใช้ข้อมูลสถิติประชากร รายได้เฉลี่ย และแนวโน้มการใช้จ่ายในช่องทางต่าง ๆ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์เป็นหลัก

ขนาดตลาด B2B วัดยากกว่า B2C หรือไม่?

ใช่ เนื่องจากตลาด B2B ต้องวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และข้อมูลเชิงอุตสาหกรรมที่เข้าถึงยากกว่า B2C

ทำไมต้องวิเคราะห์ขนาดตลาดก่อนเริ่มทำธุรกิจ?

เพราะช่วยประเมินศักยภาพโอกาสทางธุรกิจ ความเป็นไปได้ของรายได้สูงสุด (TAM) และช่วยให้ตั้งเป้าธุรกิจได้สอดคล้องกับสภาพตลาดจริง

ปัจจัยมหภาคมีผลต่อขนาดตลาดอย่างไร?

ปัจจัยอย่างการลงทุนภาครัฐ นักท่องเที่ยว หรือความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก สามารถทำให้ตลาดเติบโตเร็วขึ้นหรือชะลอตัว ซึ่งส่งผลต่อการคาดการณ์ขนาดตลาดโดยตรง

แหล่งที่มา

[1] Indeed ‘What Is Market Size and How Do You Determine It?’
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/what-is-market-size 

[2] B2B International ‘The Differences Between B2B And B2C Research’
https://www.b2binternational.com/publications/b2b-research-versus-b2c-research/

[3] ฐานเศรษฐกิจ ‘กูรูชี้แนวโน้มเศรษฐกิจไทย 2568 โตต่ำ 3% เทรดวอร์เขย่าส่งออกไทย’ https://www.thansettakij.com/business/economy/615804 

[4] สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ‘10 อันดับธุรกิจดาวรุ่ง-ดาวร่วง ปี 2568’
https://www.thaichamber.org/news/view/591/3390/10-อันดับธุรกิจดาวรุ่ง-ดาวร่วง-ปี-2568 

หากท่านต้องการอ้างอิงข้อมูลใด ๆ จากบทความนี้ โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาพร้อมลิงก์ไปยังบทความต้นฉบับเพื่อเป็นการเคารพลิขสิทธิ์

ไอคอนนิค รีเสิร์ช ประเทศไทย เราคือพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของท่านในด้านการวิจัยตลาดและให้คำปรึกษาทั่วประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรามีสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ และยังให้บริการไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ลาว และเวียดนาม เราให้บริการข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยงานวิจัย และช่วยเหลือธุรกิจต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาความซับซ้อนของตลาดในประเทศไทย ด้วยข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด และการคาดการแนวโน้มของธุรกิจอันหลากหลาย ติดต่อเราหากท่านมีข้อสงสัย! info@iconicthai.com ‪(+66)888954954

• วิธีการวิจัย