Healthcare Market Research และการวิจัยตลาดสุขภาพ

การวิจัยตลาดด้านสุขภาพในประเทศไทย

ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในตลาดด้านการแพทย์ที่พัฒนาที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกำลังก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับบริษัท pharma, medical device และ digital health ที่ต้องการขยายธุรกิจในภูมิภาค

การทำ healthcare market research หรือการวิจัยตลาดด้านสุขภาพ ในบริบทนี้จึงต้องมากกว่าวิธีวิจัยแบบมาตรฐาน ต้องเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างที่เข้าถึงได้ยาก เข้าใจความละเอียดอ่อนเรื่องการเปิดเผยข้อมูลด้านการวินิจฉัยและการรักษา และมีความเชี่ยวชาญภาคสนามในการทำงานกับระบบโรงพยาบาลและคลินิกของไทย

ที่ Iconic Research เราสนับสนุนลูกค้ากลุ่ม healthcare และ life sciences ครอบคลุมทั้งการสรรหาผู้ป่วยและแพทย์ การทำวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ รวมถึง consumer research ในทั้งภาครัฐและเอกชนของไทย

สำหรับโครงการที่ครอบคลุมหลายประเทศ เราสามารถประสานงานวิจัยทั่วอาเซียน ผ่านเครือข่ายพาร์ทเนอร์ในสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์

ลูกค้าของเรา 

งานวิจัยด้านสุขภาพในไทยมักเกี่ยวข้องกับลูกค้ากลุ่มเฉพาะ โดยเราทำงานครอบคลุม:

บริษัท pharma ที่ต้องการประเมินภาพลักษณ์แบรนด์ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษา และพฤติกรรมการสั่งจ่ายยา ครอบคลุมตั้งแต่ primary care ไปจนถึงสาขาเฉพาะทาง

บริษัท medical device และ MedTech ที่กำลังเข้าสู่ตลาดไทย และต้องการเข้าใจผู้มีอำนาจตัดสินใจซื้อ กระบวนการจัดซื้อ และอุปสรรคต่อการนำไปใช้ทางคลินิก ก่อนส่งข้อมูลต่อให้ทีมระดับภูมิภาค

บริษัท digital health และ health-tech ที่ต้องการ concept testing วัดประสบการณ์ผู้ใช้ และเข้าใจว่าผู้ป่วยและผู้ให้บริการในไทยใช้งานเทคโนโลยีสุขภาพอย่างไรในชีวิตจริง

โรงพยาบาลและระบบสาธารณสุข ที่ต้องการทำวิจัยประสบการณ์ผู้ป่วย การประเมินคุณภาพบริการ และการสำรวจความต้องการด้านสุขภาพของชุมชน

หน่วยงานรัฐและองค์กร NGO ด้านสุขภาพ ที่ต้องการสำรวจสุขภาพประชากร ศึกษาความเห็นต่อเชิงนโยบาย และทดสอบการสื่อสารด้านสาธารณสุข

ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยตลาดสุขภาพ

การสรรหาผู้ป่วยและการทำภาคสนาม 

การสรรหาผู้ป่วยในไทยต้องรับมือกับข้อจำกัดหลายด้าน ทั้งระบบคัดกรองของโรงพยาบาล มาตรฐานความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย และความละเอียดอ่อนในการเปิดเผยข้อมูลสุขภาพในวัฒนธรรมไทย เรามีเครือข่ายกับโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพฯ และสถานพยาบาลภาครัฐ พร้อมทีมภาคสนามที่มีประสบการณ์ทำงานกับผู้ป่วยโดยตรง

เราสามารถสรรหาผู้ป่วยครอบคลุมหลายโรค เช่น มะเร็ง โรคหัวใจ เบาหวาน โรคทางเดินหายใจ และโรคหายาก รวมถึง caregiver และสมาชิกครอบครัว ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจด้านสุขภาพในบริบทไทย

การวิจัยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

การได้มาซึ่งคำตอบที่ตรงไปตรงมาจากแพทย์ไทย ไม่ใช่แค่มีแบบคัดกรองหรือค่าตอบแทนก็เพียงพอ แพทย์ในไทยมีความหลากหลาย ตั้งแต่เจ้าของคลินิกเอกชนไปจนถึงแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาล ซึ่งทำงานภายใต้โครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน

เราดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก focus group และแบบสำรวจ กับทั้งแพทย์ทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญ เภสัชกร และพยาบาล โดยมีการตรวจสอบคุณสมบัติ (เช่น ใบประกอบวิชาชีพ) ตามความจำเป็น ทีม moderator และ interviewer ของเรามีประสบการณ์ในการจัดการกับความละเอียดอ่อนในเชิงวิชาชีพ ที่ส่งผลต่อวิธีการตอบคำถามของบุคลากรทางการแพทย์

สำหรับทีมที่อยู่ในขั้นพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการสื่อสาร การทำ concept testing ในไทยช่วยให้เห็นว่าทั้ง HCP และผู้ป่วย “ตอบสนองจริง” อย่างไรก่อนตัดสินใจลงทุน

การวิจัยเชิงคุณภาพในบริบทสุขภาพ 

การทำ focus group และสัมภาษณ์เชิงลึกในบริบทสุขภาพ ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับความละเอียดอ่อนของประเด็น ความสบายใจของผู้ตอบ และขอบเขตการเปิดเผยข้อมูล ผู้ป่วยที่พูดถึงการวินิจฉัย การใช้ยา หรือผลข้างเคียง ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและไว้วางใจได้ ไม่ใช่สถานที่วิจัยแบบทั่วไป

เราจึงออกแบบงานวิจัยให้เหมาะกับความละเอียดอ่อนของหัวข้อ ตั้งแต่การเลือกสถานที่ การเตรียม moderator กระบวนการขอ consent ไปจนถึงการวิเคราะห์ที่เข้าใจ “สิ่งที่พูด” และ “สิ่งที่ผู้ตอบหมายถึงจริง ๆ”

การวิจัยเชิงปริมาณและแบบสำรวจ

สำหรับงานสำรวจขนาดใหญ่ เช่น การติดตามการรักษา หรือการวิจัยเชิงปริมาณกับ HCP เราใช้ทั้งวิธีออนไลน์และออฟไลน์ตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยในระบบสาธารณสุขของไทยจำนวนมากยังเป็นกลุ่ม offline-first ทีม CAPI ของเราจึงสามารถเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างที่ online panel ไม่สามารถเข้าถึงได้

Related Resources

คำถามที่พบบ่อย

มีทั้งแพทย์และผู้ป่วยเข้าร่วมงานวิจัยในไทยไหม?

เราทำงานกับทั้งแพทย์และผู้ป่วย โดยคัดเลือกผู้เข้าร่วมที่ผ่านการตรวจสอบตัวตน ครอบคลุมหลากหลายโรค รวมถึงกลุ่มที่เข้าถึงยาก และสามารถดำเนินงานได้ทั้งในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน

งานวิจัยมีผู้ป่วยนอกกรุงเทพฯ เข้าร่วมหรือไม่?

ได้ เรามีทีมภาคสนามครอบคลุมหลายภูมิภาคของไทย ทำให้สามารถลงพื้นที่วิจัยได้ทั้งในโรงพยาบาลต่างจังหวัดและระบบบริการสุขภาพระดับชุมชน ไม่ได้จำกัดเฉพาะคลินิกเอกชนในเมือง

งานวิจัยใช้ภาษาไทยหรืออังกฤษ?

งานภาคสนามทั้งหมดดำเนินการเป็นภาษาไทย ตั้งแต่การคัดเลือกผู้เข้าร่วม การเก็บข้อมูล ไปจนถึงการออกแบบเครื่องมือวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนบริบทจริงมากที่สุด ส่วนการวิเคราะห์และรายงานผลจะจัดทำเป็นภาษาอังกฤษสำหรับลูกค้าต่างชาติ

งานวิจัยครอบคลุมสุขภาพในด้านอะไรบ้าง?

เราทำงานครอบคลุมตั้งแต่ pharma, medical device, MedTech, digital health ไปจนถึงบริการโรงพยาบาลและสาธารณสุข โดยลูกค้าของเรามีทั้งบริษัทข้ามชาติ หน่วยงานด้านสุขภาพระดับภูมิภาค และองค์กร NGO

โครงการวิจัยด้านสุขภาพใช้เวลานานแค่ไหน?

ระยะเวลาขึ้นอยู่กับขอบเขตของงาน โดยโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยมักใช้เวลาประมาณ 4–8 สัปดาห์ ขณะที่งานสัมภาษณ์แพทย์อาจใช้เวลาสั้นหรือยาวกว่านั้น ขึ้นอยู่กับสาขาและขนาดตัวอย่าง ซึ่งเราจะกำหนดกรอบเวลาให้ชัดเจนตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นโครงการ

การประยุกต์ใช้การวิจัยตลาดด้านสุขภาพ:
  • การทำแผนที่เส้นทางผู้ป่วย (patient journey) และการศึกษากระบวนการรักษา
  • การศึกษาพฤติกรรมการสั่งจ่ายยาของแพทย์ และการรับรู้ต่อแบรนด์
  • การวิจัยการนำ medical device ไปใช้ และกระบวนการจัดซื้อ
  • การทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์ด้าน digital health (concept testing)
  • การศึกษาประสบการณ์และความพึงพอใจของผู้ป่วย
  • การทดสอบการสื่อสารและแคมเปญด้านสุขภาพ
  • การวิจัยเพื่อเข้าสู่ตลาด (market entry) สำหรับบริษัท pharma และ MedTech
วิธีการวิจัย:
  • การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ป่วย ผู้ดูแล และ HCP
  • การจัด focus group ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับบริบทด้านสุขภาพ
  • การสำรวจเชิงปริมาณแบบ CAPI และการเก็บข้อมูลภาคสนาม (offline)
  • การทำแบบสำรวจออนไลน์สำหรับกลุ่มคนเมืองและกลุ่มวิชาชีพ
  • การสังเกตพฤติกรรมเชิงชาติพันธุ์วรรณนา (ethnographic) ในบริบทสถานพยาบาล
  • การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและ KOL
“งานวิจัยด้านสุขภาพในประเทศไทย ไม่ได้วัดกันแค่เรื่องวิธีวิจัย แต่อยู่ที่ว่า ‘เข้าถึงได้จริงไหม’ — เข้าถึงแพทย์ที่ใช่ ผู้ป่วยที่ใช่ และสถานพยาบาลที่ใช่ เพราะถ้าเข้าไม่ถึง ต่อให้ออกแบบงานวิจัยมาดีแค่ไหน สุดท้ายก็ไม่มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือพอให้เอาไปใช้ตัดสินใจได้”

ทำไมการวิจัยด้านสุขภาพในไทยถึง “ไม่เหมือนที่อื่น”?

งานวิจัยด้านสุขภาพในไทยมักพลาดตั้งแต่ต้น ถ้ายังมองผู้เข้าร่วมวิจัยเหมือนเป็น “กลุ่มตัวอย่างทั่วไป”

อุปสรรคหลักคือการ “เข้าถึงคน”

โรงพยาบาลในไทย โดยเฉพาะภาครัฐ ไม่ได้เปิดให้คนภายนอกเข้าไปทำวิจัยได้ง่าย ๆ การจะเข้าถึงผู้ป่วยจริงในโรคเฉพาะทาง หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ ต้องอาศัยความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้ว และทีมภาคสนามที่รู้วิธีทำงานในระบบ ซึ่งเอเจนซี่วิจัยทั่วไปมักไม่มี

วัฒนธรรมมีผลต่อสิ่งที่คนเลือกจะพูด

ผู้ป่วยไทยจำนวนไม่น้อยมักบอกข้อมูลไม่ครบ เช่น อาการจริง การใช้ยาไม่ต่อเนื่อง หรือความไม่พอใจในการรักษา ไม่ใช่เพราะไม่ซื่อสัตย์ แต่เป็นเพราะวัฒนธรรมที่ไม่อยากเป็นภาระ และมีความเกรงใจต่อแพทย์ งานวิจัยจึงต้องออกแบบคำถามและวิธีการสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับบริบทนี้อย่างชัดเจน

ความต่างระหว่างระบบรัฐกับเอกชน “สำคัญมาก”

ระบบสาธารณสุขไทยมีช่องว่างค่อนข้างชัด ระหว่างโรงพยาบาลเอกชนที่มีทรัพยากรพร้อม รองรับคนเมืองและผู้ป่วยต่างชาติ กับระบบภาครัฐที่ดูแลคนส่วนใหญ่ของประเทศ ถ้างานวิจัยเข้าถึงเฉพาะผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน ก็เท่ากับพลาดภาพของตลาดส่วนใหญ่ไป

ภาษาไม่ใช่แค่การแปล

การเอาแบบสอบถามภาษาอังกฤษมาแปลเป็นไทย มักได้แค่ “คำตอบ” แต่ไม่ได้ “อินไซต์” จริง ทั้งศัพท์ทางการแพทย์ ความอ่อนไหวของโรคบางประเภท และวิธีที่ผู้ป่วยไทยเล่าอาการให้แพทย์ฟัง เทียบกับเวลาคุยกับนักวิจัย ล้วนต่างกัน งานวิจัยที่ได้ผลจริง ต้องเริ่มต้นจากภาษาไทยตั้งแต่แรก โดยทีมที่เข้าใจทั้งบริบททางการแพทย์และวัฒนธรรมไปพร้อมกัน

ร่วมงานกับเรา